替代發(fā)泡聚苯乙烯，發(fā)泡PLA的市場潛力到底有多大？

2023-08-04 09:32:21 來源：生物降解材料研究院 閱讀量：21704 評論
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　　【塑料機械網(wǎng) 市場速覽】本文將梳理發(fā)泡聚苯乙烯EPS全國產(chǎn)能產(chǎn)量，以及頭部企業(yè)等。
 
　　EPS的應用領域
 
　　發(fā)泡聚苯乙烯EPS是一種加入了發(fā)泡劑的可發(fā)性聚苯乙烯產(chǎn)品，其密度為1.05g/cm3，具有熱導率低、吸水性小、耐沖擊震動、隔熱、隔音、防潮等優(yōu)點，其生產(chǎn)的聚苯乙烯泡沫塑料被廣泛地應用于包裝材料、建筑保溫材料等領域，其中泡沫包裝(含快遞包裝、食品包裝)占比65%，建筑材料30%，其他占5%。
 
　　EPS餐盒的爭議
 
　　早年，EPS也經(jīng)常用到一次性餐盒，發(fā)泡餐盒因具有保溫(1-2小時)、耐壓(3公斤不易變形)、重量輕(一般快餐盒5克左右)以及便宜(每個餐盒8分錢左右)等優(yōu)點而被大量生產(chǎn)和使用，白色身影遍布大街小巷。但因其存在安全爭議，在高溫下盛裝含油食品使用，未聚合的苯乙烯單體可能會伴隨食物進入人體，導致中毒。
 
　　EPS的替代品ePLA
 
　　發(fā)泡餐盒曾4度被禁。從2020年底起，我國已經(jīng)禁止生產(chǎn)和銷售一次性發(fā)泡塑料餐具(EPS發(fā)泡聚苯乙烯餐具)，相關產(chǎn)業(yè)鏈也面臨轉型，取而代之的是聚乳酸發(fā)泡(ePLA)等可降解餐具，因為聚乳酸這種材料具有生物基、生物可降解屬性，正在成為環(huán)保時尚的選擇。
 
　　除了替代EPS餐盒，ePLA還可以在更多領域替代EPS，例如在建筑中作為隔音板、保溫板、屋頂板、墻體板，在包裝領域中作為保溫箱、冷鏈、緩沖防震材料等。為了探討ePLA潛在替代的市場規(guī)模，本文將梳理EPS全國產(chǎn)能產(chǎn)量，以及頭部企業(yè)等。
 
　　我國EPS現(xiàn)有年產(chǎn)能691萬噸
 
　　2014-2019年部分老舊產(chǎn)能陸續(xù)淘汰，我國EPS有效產(chǎn)能降至近10年低點。2020年全球疫情促使國內(nèi)EPS行業(yè)利潤大幅增加，新一輪產(chǎn)能擴張開始。
 
　　截止2022年底，我國EPS有效產(chǎn)能677萬噸，中國占全球逾1100萬噸產(chǎn)能的63%。
 
　　2023年6月末，我國EPS有效產(chǎn)能691萬噸。
 
　　2023-2024年國內(nèi)EPS擬新增/擴產(chǎn)能約187萬噸/年，國內(nèi)EPS產(chǎn)能或至854萬噸/年，在下游需求增速難以匹配的背景下，國內(nèi)EPS行業(yè)“內(nèi)卷”或?qū)⒊掷m(xù)升級。

 

　　我國EPS年產(chǎn)量約360萬噸
 
　　發(fā)泡聚苯乙烯原材料為苯乙烯、丁二烯、發(fā)泡劑等，苯乙烯占據(jù)其主要生產(chǎn)成本。我國為全球最大苯乙烯生產(chǎn)國，2021年我國苯乙烯產(chǎn)量達1315.6萬噸，同比增長43.6%。受益于原材料供應充足，我國發(fā)泡聚苯乙烯產(chǎn)量呈持續(xù)增長趨勢。
 
　　2023年上半年我國EPS產(chǎn)量約186.79萬噸，同比增加了21.93萬噸，增幅13.30%；上半年行業(yè)產(chǎn)能利用率約50.08%，同比下降0.82%。
 
　　寧波龍利鉅能2期、安慶興達、青島壬庚、河南遠東程益、河北信泰等裝置分別于2022年下半年及2023年上半年投產(chǎn)，EPS產(chǎn)量增幅超過13%，但受制于需求增速難以匹配，2023年1-6月平均產(chǎn)能利用率同比小幅下降。
 
 
       我國EPS制品年產(chǎn)量約330萬噸
 
　　在需求端方面，截止2022年11月，國內(nèi)市場EPS制品產(chǎn)量300萬噸，同比下滑5.8%，月均市場需求量平均為27.6萬噸，其中緩沖包裝的國內(nèi)市場需求接近160萬噸，用量同比下滑2.9%，以板材為主的阻燃應用需求量則是加速下滑，相比較2021年同比下降了12.8%，總需求接近85萬噸。泡沫箱的需求量實現(xiàn)了小幅增長，截止到11月同比增加了0.8%。
 
　　EPS價格約為1萬元/噸
 
　　EPS出廠價一般與中國苯乙烯的供應及價格有關。由于2018年對苯乙烯施加反傾銷關稅，中國市場的苯乙烯供應減少，導致同年EPS的價格增至約每噸人民幣13079.2元。EPS出廠價由2015年的約每噸人民幣10686.7元降至2021年上半年的約每噸人民幣9744.6元。主要原因是由于原油價格暴跌，受到2018年年末至2019年期間苯乙烯價格下跌的影響，中國EPS出廠價大幅下跌。
 
 
　　2022年EPS價格漲幅不明顯，但利潤下滑速度較快。華東普通料均價同比上漲1%，噸毛利同比下降55.2%。
 
 
       EPS主要生產(chǎn)企業(yè)
 
　　截止2022年底，EPS全行業(yè)在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量40家。在新增企業(yè)方面，國內(nèi)新增EPS項目486項，河北、山東兩省今年新增項目數(shù)量位居全國首位。

 
序 品牌 公司名稱 地點 產(chǎn)能
1 龍王牌 江陰新和橋化工有限公司 江蘇-江陰 25
寧波龍利鉅能新材料有限公司 浙江-寧波 20
寧波新橋化工有限公司 浙江-寧波 18
東莞新長橋塑料有限公司 廣東-東莞 18
天津新龍橋工程塑料有限公司 天津 15
青島壬庚新材料有限公司 山東-青島 20
盤錦龍光工程塑料有限公司 遼寧-盤錦 16
新疆龍橋工程塑料有限公司 新疆-克拉瑪依 16
2 興達牌 無錫興達泡塑新材料有限公司 江蘇-無錫 38
江蘇誠達石化工業(yè)有限公司 江蘇-常州 24
安慶興達新材料有限公司 安徽-安慶 19
惠州興達石化有限公司 廣東-惠州 16
大慶錫達石油化工有限公司 黑龍江-大慶 12
新疆興達偉業(yè)泡塑新材料有限公司 新疆-克拉瑪依 16
3 雙良牌 江蘇利士德化工有限公司 江蘇-江陰 48
4 嘉昌牌 江蘇嘉盛新材料有限公司 江蘇-江陰 36
大連嘉盛新材料有限公司 遼寧-大連 36
5 臺達牌 臺達化工中山有限公司 廣東-中山 18
臺達化工天津有限公司 天津 10
6 虎跑牌 江陰倪家巷新材料有限公司 江蘇-江陰 24
7 雙鼎牌 江蘇麗天有限公司 江蘇-張家港 12
遼寧麗天新材料有限公司 遼寧-葫蘆島 18
8 珍珠塔 蘇州常樂泡塑新材料有限公司 江蘇-蘇州 6
9 海容牌 東營海容新材料有限公司 山東-東營 24
10 玉皇龍 山東玉皇化工集團 山東-菏澤 10
11 寶利龍 山東東海聚苯乙烯有限公司 山東-東營 12
12 中博牌 日照中博化工有限公司 山東-日照 12
13 宇洋牌 山東宇洋新能源有限公司 山東-濱州 12
14 海王牌 日照新三明化工有限公司 山東-日照 12
15 嘉泰牌 天津嘉泰偉業(yè)化工有限公司 天津 12
16 正興牌 沈陽正興新材料有限公司 遼寧-沈陽 12
17 藍山屯河 新疆藍山屯河新材料有限公司 新疆-克拉瑪依 12
18 龍淼牌 吉林市吉化北方龍山化工有限公司 吉林-吉林 6
19 遠東程益 河南遠東程益科技有限公司 河南-濮陽 20
20 中冀信泰 河北信泰新材料有限公司 河北-唐山 24
合計       649
備注 生產(chǎn)廠家（不含分廠）合計20家，產(chǎn)能合計649萬噸。排名不分順序。產(chǎn)能是指在計劃期內(nèi)產(chǎn)量，部分工廠分幾期上的，實際產(chǎn)量低于產(chǎn)能。

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