杜邦公司宣布與TJC達(dá)成協(xié)議,向其剝離Delrin® 業(yè)務(wù)約80%的所有權(quán)

2023-08-23 08:55:53 來(lái)源:杜邦公司 閱讀量:16515 評(píng)論
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  【塑料機(jī)械網(wǎng) 明星企業(yè)】杜邦公司于2023年8月21日宣布達(dá)成最終協(xié)議,將Delrin® 均聚甲醛 (H-POM) 業(yè)務(wù)* 80.1%的所有權(quán)權(quán)益出售給TJC LP (以下簡(jiǎn)稱TJC) ,該交易的估值為18億美元。
 
  TJC已獲得與該交易相關(guān)的全額承諾融資,交易預(yù)計(jì)將于2023年底左右完成,但須符合慣例成交條件并獲得監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)。
 
  交易完成后,杜邦公司將獲得約 12.5 億美元的稅前現(xiàn)金收益 (根據(jù)慣例交易調(diào)整) 、3.5 億美元的應(yīng)收票據(jù),并將擁有 Delrin 業(yè)務(wù) 19.9% 的非控制性普通股權(quán)益。
 
  杜邦公司執(zhí)行董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官
 
  溥瑞廷(Ed Breen)
 
 

 

  “這一消息在很大程度上反映了我們已完成對(duì)前交通與材料事業(yè)部的剝離計(jì)劃,進(jìn)一步鞏固了杜邦作為一家更精專的跨行業(yè)公司的定位。這項(xiàng)交易旨在為我們的股東實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化,交易完成后帶來(lái)的大量現(xiàn)金收益將根據(jù)我們的戰(zhàn)略重點(diǎn)進(jìn)行部署,同時(shí),通過(guò)我們?cè)?Delrin業(yè)務(wù)的保留股權(quán),杜邦公司在退出后仍有機(jī)會(huì)分享其未來(lái)增長(zhǎng)潛力。
 
  我們很高興與TJC達(dá)成合作,他們?cè)谕ㄟ^(guò)以運(yùn)營(yíng)為中心創(chuàng)造價(jià)值方面有著長(zhǎng)期的成功經(jīng)驗(yàn)。我們相信 TJC 能夠?yàn)镈elrin業(yè)務(wù)的員工和客戶推動(dòng)增長(zhǎng),創(chuàng)造機(jī)會(huì)。”
 
  TJC 合伙人 Ian Arons 表示:“在多個(gè)終端市場(chǎng),Delrin 被廣泛視作那些對(duì)安全至關(guān)重要、且故障成本高昂的應(yīng)用的首選材料。60 多年來(lái),Delrin 業(yè)務(wù)始終發(fā)揮其差異化的技術(shù)和全球化的生產(chǎn)布局,為客戶提供高質(zhì)量的創(chuàng)新解決方案。我們很高興與杜邦公司成為合作伙伴,并期待與整個(gè)Delrin團(tuán)隊(duì)密切合作,推動(dòng)業(yè)務(wù)的未來(lái)增長(zhǎng)。”
 
  在交易完成前,Delrin 業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)將繼續(xù)在杜邦公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中作為已終止業(yè)務(wù)列報(bào)。
 
  該項(xiàng)交易中,杜邦公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)為 Goldman Sachs & Co. LLC,法律顧問(wèn)為 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP。TJC 的財(cái)務(wù)顧問(wèn)為花旗 (Citi),法律顧問(wèn)為 Kirkland & Ellis LLP。
 
  *當(dāng)前,一系列恰當(dāng)?shù)?、與交易相關(guān)的勞資委員會(huì)信息收集和咨詢程序正在進(jìn)行中。根據(jù)荷蘭勞資委員會(huì)某些要求的慣例,在杜邦公司完成要求的勞資委員會(huì)咨詢程序后、根據(jù)最終協(xié)議行使看跌期權(quán)的前提下,TJC 已同意收購(gòu)荷蘭的 Delrin®業(yè)務(wù)。
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