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地點： 長沙市 開展時間： 2025-04-10 舉辦單位： 湖南水資源大會辦公室
湖南水利科技博覽會組委會、河南納威展覽服務有限公司、北京雙子座展覽有限公 -
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招商局30億元入局，凱賽生物定增落地！
在合成生物學領域備受矚目的凱賽生物，其定增之路在近日迎來關鍵里程碑。2024年12月4日，凱賽生物66億元定向增發(fā)預案獲得中國證監(jiān)會同意注冊批復，標志著這一不超過66億元的定增方案正式落地，其背后是引入招商局集團這棵 “大樹”，將為公司的長遠發(fā)展注入動力。
1、引入招商局集團成為間接股東
回溯定增歷程，凱賽生物早在2023年6月25日便首次披露定增預案，擬定向增發(fā)不超過66億元，核心目的在于引入招商局集團成為間接股東，并與招商局簽署業(yè)務合作協(xié)議，聚焦生物基聚酰胺材料方面的深度合作。招商局集團作為中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，積極布局綠色科技戰(zhàn)略。凱賽生物憑借其在生物制造領域獨特的技術優(yōu)勢，尤其是相較于傳統(tǒng)化工方式可顯著降低碳排放的能力，與招商局集團下屬眾多實業(yè)板塊形成高度契合，雙方合作有望實現(xiàn)協(xié)同共進的良好局面。
凱賽生物定增歷程
2023年6月26日
凱賽生物向特定對象發(fā)行A股股票預案
2024年7月30日
凱賽生物發(fā)布增發(fā)預案二次修訂稿
2024年11月9日
增發(fā)預案獲得上海證券交易所審核通過
2024年12月4日
增發(fā)預案獲得中國證監(jiān)會同意注冊批復
根據(jù)2023年6月凱賽生物與招商局簽署的《業(yè)務合作協(xié)議》顯示，招商局將盡最大的商業(yè)努力推廣和落實凱賽生物基聚酰胺產(chǎn)品的使用，保障落實前三年“1-8-20 目標”(招商局采購并使用凱賽生物的產(chǎn)品中生物基聚酰胺樹脂的量于2023、2024和2025年分別為不低于1萬噸、8萬噸和20萬噸)。
2、招商局集團約出資29~32億元
本次定增的發(fā)行對象為上海曜修，發(fā)行完成后，招商局集團通過上海曜修間接持有公司股份預計超5%，成為關聯(lián)方，并涉及一系列股權交易安排，包括CIB與招商局集團在上海曜建、上海曜修的股權變動等。
根據(jù)凱賽生物定增預案，招商局集團擬以現(xiàn)金方式向上海曜勤認繳出資，持有上海曜勤48.9995%的份額，上海曜勤擬以現(xiàn)金方式認購凱賽生物本次發(fā)行的金額為不低于59億元，且不高于66億元。由此可大致估算出招商局集團的出資額約在29億元至32億元左右。
另外，由于公司2022年度和2023年度實施利潤分配方案，定向增發(fā)的發(fā)行價格由43.34元/股調(diào)整為42.97元/股，而12月3日公司收盤價為45.01元。
本次發(fā)行前，上海曜修的股權結構如下
本次發(fā)行后，上海曜修的股權結構將變更為如下
3、凱賽生物的產(chǎn)業(yè)布局
凱賽生物是全球生物法長鏈二元酸的主導供應商，主要產(chǎn)品包括生物基聚酰胺及其單體生物法長鏈二元酸系列和生物基戊二胺。早在2003年就率先實現(xiàn)生物法長鏈二元酸規(guī)模化生產(chǎn)，2016年成功以生物法月桂二酸替代國際化學公司化學法同類產(chǎn)品。其生物基聚酰胺產(chǎn)品在減碳方面表現(xiàn)出色。此外，2023年開創(chuàng)性的一步法生物基高溫聚酰胺制備方法在5000噸中試線上的成功驗證。
凱賽生物的產(chǎn)業(yè)布局
在產(chǎn)業(yè)布局方面，凱賽生物在山西投資250億元打造全球領先且規(guī)模最大的合成生物產(chǎn)業(yè)生態(tài)園區(qū)，建成后將具備百萬噸級生物基新材料產(chǎn)能，包括控股子公司凱賽(太原)生物科技有限公司的240萬噸/年玉米深加工及500萬噸/年生物發(fā)酵液項目，以及年產(chǎn)50萬噸生物基戊二胺和90萬噸生物基聚酰胺項目。
不過，因聚酰胺客戶需求釋放有一定過程，凱賽生物募投的年產(chǎn)50萬噸生物基戊二胺及年產(chǎn)90萬噸生物基聚酰胺項目等項目延期一年，即從2024年12月31日延期至2025年12月31日，并計劃于2024年底先行建成部分產(chǎn)能。
當前，合成生物學與生物制造正處于高速發(fā)展的黃金時期。據(jù)麥肯錫研究數(shù)據(jù)預測，到2025年，其經(jīng)濟效益將攀升至1000億美元，且未來生物制造產(chǎn)品有望替代60%的化學制造產(chǎn)品，對醫(yī)藥、化工、能源、材料等諸多行業(yè)產(chǎn)生變革性影響。Markets&Markets數(shù)據(jù)也顯示，2021年全球合成生物學市場規(guī)模達95億美元，預計2026年將大幅躍升至307億美元，2021-2026年的復合年增長率高達26.5%。
此次定增落地，將為凱賽生物的生物基聚酰胺的未來幾年增長增加確定性。借助招商局集團的資源與影響力，凱賽生物有望在生物制造領域進一步拓展市場、提升技術創(chuàng)新能力。
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